V mirni ulici v predmestju Minneapolisa vlomilci v gluhi noči neslišno umorijo starše Luka Ellisa, njega pa odpeljejo s črnim terenskim vozilom. Celotne operacije je konec prej kot v dveh minutah. Luke se zbudi v Inštitutu, v sobi, na las podobni njegovi, le da ta nima okna. In pred njegovimi vrati so druga vrata in za njimi drugi otroci z nadnaravnimi sposobnostmi – telekinezo in telepatijo – in vsi so prišli sem tako kot Luke: Kalisha, George, Nick, Iris in desetletni Avery Dixon. Vsi so v Prednjem delu, toda Luke izve, da se slej ko prej seliš v Zadnji del, od koder se ne vrneš več. Na čelu srhljive ustanove je gospa Sigsby, ki je, tako kot njeni zaposleni, neusmiljeno predana cilju – iz teh otrok izvleči moč njihovih izvenčutnih darov. Tu ni nobenih pomislekov. Če sodeluješ, dobivaš žetone za avtomate s prigrizki. Če se upiraš, sledi kruta kazen. Več ko jih gre v Zadnji del, bolj se Luka loteva obup in bolj si želi zbežati po pomoč. Toda z Inštituta ni še nikdar nihče pobegnil.