Tokrat nas avtorski tandem, ki je ustvaril Zverjasca, Zverjaščka in še mnogo drugih odličnih slikanic, popelje v deželo hudobcev, med duhove, trole in čarovnice. Potem ko se k njim preseli deklica, polna sočutja, veselja in odprtosti, se začne dežela vse spreminjati. Hudobci ji hočejo nagajati, vsak na svoj način. Hudobci so grdi in zli, zato kar tekmujejo, kdo bo hujši. Duh priseže, da jo bo vso noč strašil bom, da se bo tresla kot žilica. Trol jo namerava požreti in se mu že ob tej misli kolca od slasti, čarovnica pa se prepira z njima, ker jo hoče prej začarati v čer. Trol boža svoj trebuh: »Na mah jo požrem!«