Joshua Sinclair je bil nekoč najkrvoločnejši in najbolj zloglasni bojevnik mogočnega škotskega klana Sinclair. Zdaj za nič na svetu ne bi vzel orožja v roke. Razen morda zaradi lepe ženske. Kára Flett, hči padlega severnjaškega poglavarja, nepričakovano ponudi zavetje najmočnejšemu in najokrutnejšemu bojevniku v deželi in se domisli tveganega in predrznega načrta, da bi ga pridobila na svojo stran in tako pomagala svojemu ljudstvu, ki trepeta pod strahovlado lorda Roberta Stuarta. Z grožnjami ne doseže ničesar; ko mu ponudi plačilo, še manj. Na koncu ga poskuša prepričati s pomočjo vaških otrok, a jo povsem preseneti, ko mu niti oni ne pridejo do živega. Ostane ji le eno skrito orožje: zapeljevanje.